Muchas veces es difícil poder administrar el dinero que a uno le ingresa mensualmente, ya sea porque se tienen que afrontar diversos gastos y no se sabe el modo correcto de hacerlo o bien, si se genera un ahorro, no se sabe cómo seleccionar los activos correctos en los cuales poder invertir de acuerdo a las necesidades de rentabilidad y riesgo que cada uno tiene. En un caso u otro trataremos de brindar el asesoramiento necesario para satisfacer de manera eficiente las necesidades de ahorro y renta.
- Planes de Ahorro: El Plan de Ahorro es una herramienta puesta a disposición de los clientes para proteger su futuro y el de su familia por medio de un sistema controlado de rentabilidad y riesgo, ya sea para lograr el objetivo de alcanzar una determinada suma de dinero o para lograr, con el tiempo, una renta periódica preestablecida.
- Reestructuración de Gastos. ¿Cuesta llegar a fin de mes? ¿No se siente cómodo con su nivel de gastos? ¿Tiene muchas deudas?. Podemos resolver estos inconvenientes analizando su estructura de gastos e ingresos, para luego y sobre la base de sus necesidades, optimizar los fondos destinados a cada rubro.
- Administración de activos financieros: Conocer con claridad y prudencia los objetivos de renta y riesgo de cada cliente es una de nuestras prioridades, para lograr esto se buscará armar y administrar un portfolio de inversiones a la medida de cada cliente, de acuerdo a aquellos activos con los cuales éste se sienta mas identificado, logrando así un control mas preciso de los riesgos y rentabilidades que el portfolio vaya adquiriendo.
Aspiramos a que nuestros clientes se sientan involucrados el la toma de decisiones de su cartera de inversión y en el seguimiento de la misma.
- Asesoramiento en Inversiones: Efectuar una correcta evaluación del precio que se paga por cada activo va a determinar el nivel de retorno que él mismo tendrá, por lo tanto es de suma importancia conocer con claridad que variables componen este precio y que ventajas o desventajas trae aparejado
Por eso, se realizará una adecuada evaluación de los activos en los cuales el cliente desee invertir, ya sean activos financieros, inmobiliarios o comerciales, para identificar el precio que justifique la inversión, y así lograr optimizar el retorno esperado con el riesgo asumido.
- Portfolio de Inversiones para mujeres: Conociendo que las mujeres tienen un horizonte de tiempo distinto que al de los hombres, como así también muchas veces menos tiempo para acumular ingresos y que generalmente buscan activos mas seguros y de mayor flexibilidad, se buscará armar junto a ellas un portfolio de inversiones a la medida de sus necesidades, para cumplir de una manera clara y sencilla sus objetivos de inversión y rentabilidad.
Comuníquese a: seb.estevez@gmail.com.